Stelleor vous propose un service de conseil complet pour la réalisation de vos transactions. Nous veillons à ce que vos opérations se déroulent dans les meilleures conditions, dans le respect de la culture et des valeurs de votre entreprise. Ainsi, dans le cadre d’un projet de croissance externe, Stelleor comprend votre objectif long terme afin de bâtir avec vous la stratégie d’acquisition adéquate.
M&A et levée de fonds
M&A et levée de fonds
Transactions : acquisitions & cessions
Acquisition
- Définition de la stratégie d’acquisition
- Sélection pertinente des cibles
- Valorisation de la cible
- Assistance dans les échanges avec la cible et ses conseils
- Structuration du deal
- Assistance dans les négociations : prix, différé de paiement, earn-out, GAP, etc.
- Revue de la documentation juridique du deal
Cession
- Analyse de votre métier et business model
- Préparation de la documentation : teaser et mémorandum
- Prospection ciblée d’acquéreurs
- Élaboration de la data room
- Assistance dans la conduite des négociations
- Revue de la documentation juridique du deal
M&A et levée de fonds
Levée de fonds et financement
Stelleor sélectionne avec soin ses opérations de levée de fonds en se focalisant sur la qualité des projets et la vision des entrepreneurs. Ainsi, que vous réalisiez votre amorçage ou une série de plus grande envergure, Stelleor vous accompagne à chaque étape de votre projet. Notre rôle est de vous aider à maîtriser toutes les dimensions de votre levée de fonds : ajuster si besoin votre stratégie, mettre en avant votre potentiel de croissance et préparer la présentation à vos futurs actionnaires.
Documentation
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Comprendre
Afin de comprendre avec finesse votre projet, nous analysons ensemble votre produit, votre proposition de valeur, vos métrics, votre marché et votre écosystème.
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Anticiper
Notre expertise et notre connaissance métier nous permettent de préparer une documentation de qualité qui valorise les points forts de votre entreprise tout en anticipant les potentielles interrogations des investisseurs.
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Formaliser
Notre travail se formalise par la livraison des documents clés : teaser, business plan, pitch deck et liste des « nasty questions ».
Roadshow
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Sélectionner
Ensemble, nous sélectionnons les sources de financement les plus pertinentes pour votre entreprise. Puis, nous présentons le projet auprès de notre réseau d’investisseurs : BPI, banques, corporate, fonds d’investissement, family offices et business angels.
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Se différencier
Les premières minutes d’un rendez-vous sont déterminantes et permettent souvent aux investisseurs de se forger une vision de votre projet. Ainsi, nous structurons ensemble les éléments clés de votre discours.
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S’entraîner
Stelleor propose un coaching de préparation afin que vous puissiez aborder sereinement les présentations aux investisseurs.
Closing
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Due diligence
Nous vous assistons tout au long du process d’audit : préparation du dossier, élaboration de la data room, assistance dans les questions – réponses aux investisseurs, etc.
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Assistance aux négociations
Stelleor travaille avec vos conseils juridiques pour vous accompagner lors de chacune des étapes du deal : lettre d’intérêt, term-sheet, convention d’investissement, pacte d’actionnaire, etc.